Sulejman dowiaduje się, że sułtanka Fatma wysłała zbuntowany tłum do Hürrem. Każe siostrze opuścić pałac. Bajazyd odkrywa, że Selim stoi za kradzieżą złota od Mihrimah. Wysyła bratu głowę herszta bandy, która napadła na konwój. Pomimo dezaprobaty Rüstema sułtan każe hiszpańskiemu medykowi zająć się leczeniem Mihrimah. Spotyka się z Gracią Mendes, Żydówką z wpływowej kupieckiej rodziny.
